11.10.2560 บางกอกเร้นช์ (BR) คาด 3Q60 ราคาขายเป็ดยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับ 2Q60 ส่งผลให้เราคาดการณ์
- คาด 3Q60 ราคาขายเป็ดยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับ 2Q60 ส่งผลให้เราคาดการณ์กำไรสุทธิในไตรมาสนี้ของ BR ที่ 142 ล้านบาท ทรงตัว QoQ แต่ YoY เติบโตกว่าเท่าตัว
- มองราคาเป็ดยังทรงตัวในระดับที่ดีต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจใหม่อาหารแปรรูปที่สามารถเปิดดำเนินการโรงงานใหม่ได้ในช่วงปลาย 3Q60 ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ BR พัฒนาจากธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมไปยังธุรกิจอาหารที่มีความสามารถในการทำกำไรได้มากกว่า และผลักดันผลประกอบการของ BR ให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคต
- ประเมินราคาเหมาะสมของ BR ที่ 9.30 บาท ณ ระดับราคาปัจจุบัน มี Upside ประมาณ 13% คงคำแนะนำ “ซื้อ”
บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม http://bit.ly/2wNWlL7
ติดตามข่าวสาร การลงทุน สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ Line id: @airasecurities
ไม่มีความคิดเห็น: